供需矛盾加剧 聚烯烃将承压下行 ——2018年聚烯烃市场回顾与2019(2)

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  2014-2017年国内聚丙烯产能增速不停高于聚丙烯,首要得益于煤造烯烃和丙烷脱氢装备接踵投产。2018年国内聚丙烯产能投放分明放缓,只要三套装备投产,分散是神华宁夏煤业集团三期二线万吨装备、中海壳牌二期40万吨装备和陕西延伸石油延安能源化工30万吨装备,共计100万吨,产能增速为4.68%,为近十年最低。至2018岁终,我国聚丙烯产能达2244万吨,产能增速为4.68%。

  2018年国内聚乙烯产量延长迟钝,数据显示,2018年1-11月聚乙烯累计产量达1438.1万吨,累计同比延长了1.67%,个中LLDPE累计产量为572.42万吨,累计同比淘汰了10.74%,LDPE累计产量为248.59万吨,累计同比延长了6.72%,HDPE累计产量为617.09万吨,累计同比延长了14.23%。2018年是聚乙烯检修大年,装备检修耗损产量扩张40%,聚乙烯产量增速低于产能增速。2018年HDPE坐蓐比例抬高,LLDPE坐蓐比例下降,酿成HDPE产量同比大增,LLDPE产量同比淘汰幅度较大,HDPE需要压力较大,LLDPE相对偏紧。

  2018年聚丙烯产量温和延长,2018年1-11月PP累计产量为1910.29万吨,同比延长了6.07%。PP粉料产量延长较慢,2018年1-11月PP粉料累计产量为292.68万吨,同比延长了031%。2018年1-11月PP粒料+PP粉料累计产量为2202.97万吨,同比延长了5.26%。2018年聚丙烯装备检修耗损产量与2017年挨近,聚丙烯产量增速稍高于产能增速。

  聚乙烯坐蓐利润不停较好,往年油造和煤造聚乙烯的坐蓐利润附近,受原油上涨影响,2018年前三季度油造聚乙烯的坐蓐利润不如煤造,岁终原油大幅回落,油造聚乙烯利润疾速复兴。聚丙烯坐蓐工艺较多,差异工艺的坐蓐本钱不同较大,表采甲醇坐蓐聚丙烯的本钱最高,利润频频为负,部门甲醇造聚丙烯工场装备常开开停停。PDH造聚丙烯的坐蓐本钱最低,是以利润最好。

  数据统计显示,2019年国内投产的聚乙烯装备较多,聚乙烯产能投放希望加快。估计2019年国内聚乙烯新增产能为235万吨/年,产能增速为12.96%。2019年国内投产的聚丙烯装备也较多,估计聚丙烯新增产能有335万吨,产能增速为14.97%,煤化工装备仍是主力,国内聚烯烃产能将进入新一轮疾速扩张期,估计2019年聚烯烃产量增速将加快。但遵从往年境况来看,部门新增装备投产年华有延迟不妨。

  国内聚乙烯产量无法补偿国内需求,每年还需进口超万万吨的聚乙烯,目前我国聚乙烯对表依赖度仍正在40%以上。海闭数据显示,2018年1-10月PE累计进口量达1168.1万吨,同比延长了21.21%,个中LLDPE累计进口了359.5万吨,同比延长了45.55%;LDPE累计进口了245.0万吨,同比延长了27.30%;HDPE累计进口了563.6万吨,同比延长了7.40%。出口方面,2018年1-10月PE累计出口了18.2万吨,同比淘汰了13.78%,个中LDPE累计出口了5.6万吨,HDPE累计出口了10.3万吨,LLDPE累计出口了2.3万吨。从PE进口起原地来看,首如果来自于有阿联酋、沙特、新加坡、伊朗韩国泰国美国等。

  我国聚丙烯进口正在2009年见顶后逐步回落,该段年华内国内PP产量大幅扩张,是以我国聚烯对表依赖度不休走低, 方今我国聚乙烯对表依赖度降至20%以下。2018年1-10月PP累计进口量了259.02万吨,同比延长了0.82%;累计出口量了25.55万吨,同比延长了2.32%。跟着国内煤化工产能激增,国内PP通用料需要富饶,进口通用料没有代价上风,因而PP进口不停处于代价倒挂形态。因为国内产物布局相对简单,PP高端料进口依存度仍较高,是以进口货源仍正在国内攻克肯定份额。从PP进口起原地来看,首如果来自于有韩国、沙特、新加坡、台湾和泰国等。

  2018年中美交易摩擦升级,中国对产自美国的聚乙烯种类HDPE(39012000)和LLDPE(39014020)加征25%闭税,对产自美国的聚丙烯种类低级形式的聚丙烯(39021000)、低级形式的乙烯-丙烯共聚物(39023010)、低级形式的其他丙烯共聚物(39023090)加征25%闭税。从进口数据上来看,我国自美国进口的PE占总量的5%控造,自美国进口的PP占总量的1%控造,聚烯烃自美国进口的数目并不多,占比也不大。页岩气革命使美国新筑乙烷裂解装备成为趋向,美国聚乙烯新增产能强大,但因为北美区域聚乙烯商场供应宽松,新增聚乙烯产能多人是面向出口的,中国事美国聚乙烯产物要紧的出口方针地,但加征闭税影响到美国聚乙烯产物直接出口到中国。